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时间:2021-06-19

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  随着北向资金大幅流入以及大金融板块助推,9月18日A股三大股指集体收涨,沪指收复3300点关口。包括大金融在内,房地产、建筑材料、采掘等顺周期板块亦表现抢眼。  北向资金18日净流入规模近95亿元,创7月8日以来单日净流入规模新高,也是近期连续第四个交易日维持净流入。业内人士表示,资金北上回流说明市场下方已有较好的承接力度,市场调整虽未结束,但投资者可逢低布局三季度业绩增长确定性较强且估值较低的板块,以及高景气度的科技行业。

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国新办9月21日15时举行发布会,商务部副部长王受文和四省市负责人介绍北京、湖南、安徽自贸试验区总体方案及浙江自贸试验区扩展区域方案。中国人民银行主管金融杂志《中国金融》刊文称,涵盖数字货币的发行、流通、应用的全流程,形成了完整的产业链,已完成技术储备,具备了落地条件。2020中国电力规划发展论坛将于9月22-23在京召开,本次论坛将围绕“十四五”电力规划,数字新基建等多个行业热点、难点问题展开讨论。

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特种干式变压器是指公司根据客户具体要求定制化开发、设计和生产,用 于特殊领域或具有特殊用途的干式变压器,主要为新能源(含风能、太阳能、智 能电网等)、高端装备(含轨道交通、海洋工程)、节能环保(含高效节能)等 产业的关键成套设备的重要组成部分,包括环氧树脂浇注特种干式变压器、真空 压力浸渍特种干式变压器。报告期各期,特种干式变压器收入分别为 95068.54 万元、9424 65 万元、13255 57 万元,占干式变压器总收入的比例平均达 66%, 占公司营业收入比例分别为 4 50%、4 99%、5 72%。 标准干式变压器是指引用国家标准(GB/T 10228-2015)或其他国家的相 关标准进行设计和生产,用作电网系统及各类用电终端的变压、变流、电气隔离 等用途的干式变压器,主要应用于电网系统(电压转换),以及工业企业、民用 住宅、基础设施等终端用电系统的配套,包括环氧树脂浇注标准干式变压器、真 空压力浸渍标准干式变压器。除上述特种干式变压器之外,干式电抗器也是公司根据客户具体要求定制化 开发、设计和生产的,用作发电、输电、配电及用电环节中的滤波、消谐、限流、 无功补偿等用途,主要应用于风能(风机变流器配套),太阳能(光伏逆变器配 套),轨道交通(牵引供电系统配套),电网系统(无功调节),以及工业企业 (变频器及工业自动化控制等配套),包括环氧树脂浇注干式电抗器、真空压力 浸渍干式电抗器。综上,公司干式变压器系列产品中,属于特种变压器的产品包括特种干式变压器和干式电抗器,报告期各期合计收入分别为 10236 40 万元、10472 52 万 元、143107.10 万元,占公司营业收入比例分别为 46.84%、46.66%、59.08%。

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三季度巴菲特的投资组合出现较为显著的变化。巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司对几只制药股的大规模押注以及其他一系列投资表明,巴菲特和他的团队开始持续看多,且大幅的调仓换股显示这位价值投资者后续更加明确的投资方向。 巴菲特增仓的动作从 季度就比较明显,伯克希尔·哈撒韦 季度报告显示,该公司买进股票的金额为176亿美元,卖出股票的金额为128亿美元,相当于该季度净买入股票的金额为48亿美元。 季度变化行业分布变化较大。医药股成为心头好,环比持仓翻番;上半年大幅上涨的科技和黄金股有所减持; 季度就有看空的金融股减持幅度不小,一家商超股遭其清仓。 医药股成“心头好” 增持四大制药集团 巴菲特最新持仓股票 增仓后,医药成巴菲特 大持仓板块,仅次于信息科技、金融和消费板块。 季度,伯克希尔在其2450亿美元的股票组合中,增持了2130万股艾伯维、3000万股百时美施贵宝、2240万股默克和370万股辉瑞股票。 巴菲特对制药企业的投资将受到华尔街及全球投资者的密切关注,因为巴菲特近年来并没有深入涉足医药行业。 据了解,艾伯维公司是一个基于研究的制药公司,有着丰富的药物研发经验,致力于药物研发的历史已超过125年。专注于四大疾病领域:免疫学领域、抗病毒学领域、肾脏学领域以及麻醉学领域。 百时美施贵宝是美国一家以提供高品质的医药、营养及保健产品和化妆品等,以延长人类寿命,增进人类的生活质素为目标的集团公司。百时美施贵宝公司致力于新药的研究和开发,医药方面包括癌症治疗、心脏血管、传染病和新陈代谢类综合症等医疗领域具有一定领导地位。 默克集团是一家以科研为本,致力于研究、开发和销售创新医药产品的跨国制药企业。公司是世界制药企业的领先者,主要提供涵盖心血管、抗感染、男性健康、女性健康、骨科、疼痛、皮肤、呼吸、糖尿病、专科药品、辅助生殖等领域的多种药品和疫苗,公司还提供动物保健产品,用以预防和治疗家禽家畜以及宠物的疾病。 辉瑞制药有限公司是一家研发、生产和销售人畜处方药物的跨国制药公司。该公司涉足医药保健和动物保健两个主要业务领域,同时还经营药物胶囊生产、合同外包生产以及制药化工原料等业务。畅销产品包括降胆固醇药立普妥、口服抗真菌药大扶康、抗生素希舒美,以及治阳痿药万艾可等。 11月16日,这位亿万富翁投资者的公司在向监管机构提交的文件中披露了新一批医药资产。 截至9月30日,伯克希尔在艾伯维、百时美施贵宝和默克的持股均超过18亿美元,还持有 36亿美元的辉瑞股票。 巴菲特和他的团队可能押注于“大型制药公司”在新冠疫情大流行期间的价值成长。事实上,辉瑞公司上周宣布,该公司的新冠疫苗在三期试验中被证明非常有效,辉瑞临床试验的初步数据表现良好,该公司股价一度升至一年多来的最高水平。这让人们对经济比预期更快恢复正常抱有希望。 不过,即便是在进行了数十亿美元的投资之后,截至三季度末,巴菲特在这四家集团中的投资规模仍相对较小。伯克希尔哈撒韦新持股占百时美施贵宝已发行股票的 3%,占艾伯维的 2%,占默克的0.9%,占辉瑞不到0.1%。 这四笔新投资使伯克希尔在 季度医疗保健类股的投资总额增加了一倍以上,达到93亿美元。该公司已经持有百健、强生和梯瓦制药以及肾透析公司DaVita的股份。 小减苹果 大砍黄金、金融 医药股有大幅加仓,巴菲特三季度减仓幅度不小。对于上半年涨幅较多的科技股、黄金股巴菲特均有所减持:个股上,减持苹果股票,摩根大通和巴里克黄金。 伯克希尔减持了约 7%的苹果股票,也就是3600万股,约40亿美元。苹果股票仍是巴菲特最大的持股,这家iPhone制造商股价大幅上涨,将其在巴菲特投资组合中的价值推高1117亿美元。不过,巴菲特并没有完全减持所有科技股,例如在其投资组合中增加了 8亿美元的T-Mobile股份。 银行是巴菲特减持的另一重头戏。在今年 季度,伯克希尔减持了几家大型银行的股份,其中包括富国银行、摩根大通、PNC Financial和M T银行。伯克希尔出售了富国银行 102亿股股票,略低于其所持股份的一半。伯克希尔曾是富国银行最大股东之一,持有该行约10%的股份,但现在仅持有 1%。伯克希尔还将其在摩根大通的持股削减了95%以上,从6月底的约2200万股减持至不足100万股。 此批减仓之前,伯克希尔已大幅削减其在其它银行的头寸,完全退出了对高盛的投资。今年以来,由于美国利率大幅下跌,该行业一直举步维艰。从年初到9月底,美国主流银行指数下跌3 5%。不过巴菲特并非“一刀切”,仍然增持了美国银行的股份。 此外,伯克希尔还将巴里克黄金的头寸削减了40%以上,今年 季度首次投资了这家黄金公司,但随后如此大比例的撤资,显示其对黄金的走势后市较为谨慎。 完全退出线下商超Costco 此外,沃伦?巴菲特出人意料地离开了具影响力的零售商Costco(开市客、好市多)。 季度抛售了其在Costco的剩余股份——430万股,价值约10亿美元头寸。 Costco曾是巴菲特最中意的一家公司——一家容易理解的零售商,业务范围很广,伯克希尔早在2000年就开始持有Costco的股份。巴菲特的得力助手查理·芒格自1997年以来一直在Costco董事会任职。 巴菲特的举动或许显示出疫情当下对线下零售行业看空的观点。但现在还不清楚只是暂时看空,还是巴菲特相信亚马逊是零售业未来的方向。根据最新提交的文件,巴菲特持有亚马逊5 3万股股票。

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